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JDI的困境,折射日本屏幕產業的落寞
發布時間:2019/12/31 10:26:05   來源:虎嗅網 古泉君   編輯:中國家裝家居網

  如果你關注手機行業,你會清楚地感受到,OLED屏幕正在成為主流,LCD屏幕的生存空間正在被逐漸擠壓。在這種趨勢下,上游供應商們也在經歷洗牌。

  《日經亞洲評論》報導,屏幕面板生產商Japan Display Inc.(日本顯示器公司,簡稱JDI)正考慮出售旗下手機顯示屏的主要工廠,消息稱接手的極有可能是Apple或Sharp,這家坐落于日本白山的工廠,作價可能達700億至800億日元(約50億人民幣)。

  此前有消息稱,蘋果出資兩億,收購JDI的部分產線和生產設備,如今,交易升級,整個手機屏幕面板生產線或將被打包出售,這是JDI主要的手機面板工廠,如若出手,也就意味著這家公司退出了手機顯示面板的主流競爭。

  JDI的困境

  從名字就能看出,JDI在日本顯示器產業舉足輕重的地位。成立于2011年的JDI,整合了索尼、東芝、日立和松下四家的中小型顯示器部門而成,曾為世界最大的中小型顯示器制造商。

  但現在,JDI確實是遇到了一些麻煩。

  今年9月,JDI公布了2019財年中期(4至9月)財報,財報顯示,JDI持續虧損,虧損總額1086億日元(約合人民幣70億元),資不抵債金額擴大,而這已經是JDI連續第11個季度錄得虧損。

  今年4月,JDI宣布與來自中國大陸與臺灣地區的3家企業,就最多800億日圓的金融支援達成協議,但隨后,三家企業陸續退出。

  到今年6月,JDI的財務問題似乎并未得到有效的緩解,不得已宣布裁員1200人,占到了JDI日本國內員工總數的大約四分之一,多條產線關閉,其中就包括此次收購的主體白山工廠;去年6月上任的社長月崎義幸也宣布將于今年9月30日辭職,期間,一名因貪污被開出的前高管在東京自殺身亡。

  今年12月,JDI再次獲得資金援助。日本資產管理公司IchigoAsset Management向JDI出資900億日元(約合人民幣58億元)。這輪出資中,也有蘋果的身影,蘋果已經同意縮短付款期限,并向JDI投資2億美元。

  JDI白山工廠建立于2015年,耗資15億美元,蘋果出了絕大部分錢。而JDI還款的方式,就是給蘋果的采購提供優惠價格。

  但后來的事情你也知道了,OLED逐漸成為主流,主要客戶蘋果的采購需求下降,截止到停產前,白山工廠的產能僅剩巔峰時期的50%左右,JDI的欠款超過8億美元。

  蘋果對JDI可以算是相當夠意思了,不僅出資建工廠,還屢次延緩還款的時間。

  供應鏈管理是蘋果的拿手好戲,就像扶持英特爾基帶業務,到最后將其收購一樣,JDI被蘋果吃下也很合理。白山工廠目前作價8.2億美元,基本上等于15億的建廠資金減去欠款了。另一個潛在收購方是夏普,同時也是蘋果LCD屏幕重要的供應商。

  目前,JDI發表聲明說,目前正在考慮所有選擇,但不確定將如何處理工廠,有相關消息會同步。實際上,運營不利的JDI屢次傳出將被收購的消息,其中不乏鴻海集團、華星光電的身影,不過,直到現在,JDI的未來依然尚未明朗。

  消息傳出后,Japan Display在東京的股票上漲了8.2%,業界似乎比較看好這樣的運作。

  問題出在哪?

  JDI業務遇到困難,最核心的原因,就是其主營業務,也就是小尺寸面板(占到營收80%以上)的市場環境發生了改變:

  如今,OLED正在成為主流。

  IHSMarket預測,今年第三季度OLED顯示屏的市場規模達到47億美元,較去年同期激增了30%,今年將有36%的智能手機搭載柔性OLED屏幕,到2020年,這一比例將上升至53%。

  最重要的是,JDI的最大客戶蘋果(占到JDI業務60%以上),開始擁抱OLED:

  iPhone8以前,蘋果是高質量LCD的代名詞,那也是蘋果與JDI的蜜月期。但正如你看到的,目前雖然iPhoneXR和iPhone11依然是LCD屏幕,但更高端的旗艦機均搭載了OLED屏幕。

  消息顯示,2020年秋季的幾款新iPhone,將全線搭載OLED屏幕,只有傳聞中春季發布的入門款iPhoneSE2,會選擇LCD屏幕。

  OLED的優勢很明顯,由于其自發光的特性,使得其天生具有較高的對比度,黑色更純凈,也更省電,時下流行的憑下指紋,也只有配合OLED才能實現(LCD也有相關技術,但還未量產)。

  更重要的是,OLED面板更輕薄,在5G時代,由于信號源器件的增多,手機內部空間布局變得更加有針對性,因而OLED的重要性進一步凸顯。甚至JDI自己都承認,2021年配有OLED屏幕的智能手機將成主流。

  但是,JDI的轉型顯然慢了一步。2017年,JDI籌集9億資金組建OLED產線,但直到現在,智能手機使用的OLED屏幕依然沒有得到量產。

  不過,JDI已經開始生產小尺寸的OLED屏幕,比如蘋果的AppleWatch Series5使用的,正是來自JDI的屏幕。然而,根據郭明錤(Ming-ChiKuo)的報告,JDI初期的的供貨比例在只占20%。

  這顯然是不足以填補JDI財務的大窟窿的。

  當然,LCD還不會一下子被淘汰掉,它依然有著市場空間(比如入門產品、特定的消費者喜好等),但JDI在LCD上也面臨著嚴峻的競爭形勢,比如以京東方為代表的國產廠商,往往有著價格優勢。

  這里的邏輯是,反正LCD幾乎不會用到旗艦機上了(除蘋果外),還不如選擇有著價格優勢的國產供應商。

  比如華為Mate30選擇了華星光電,紅米Note系列選擇深天馬和深超等,如今,你已經很少能看到國產手機廠商選擇JDI的屏幕了。

  日本屏幕產業的落寞

  這不只是JDI的困境,而是整個日本顯示產業要共同面對的問題。

  夏普已經被富士康收購,松下也于今年12月宣布將在2021年前全面停止生產液晶顯示器(LCD)面板,剩下的SDP京瓷等等公司,也風光不再。2017年,JDI和JOLED的合并,也沒能幫助日系面板供應商補上這門課。

  實際上,日本是最早布局OLED的國家,但因為技術、市場等種種原因,并沒能全面投入,最終被韓國超了車。

  大尺寸液晶面板,排名前三的分別是京東方、LGD和三星;手機面板,也是三星和國產供應商的主戰場。

  除了LCD以外,更代表未來的OLED和MicroLED等技術,日系面板廠商幾乎沒有相關布局。比如,索尼電視的高端產品的面板來自LG,中端液晶面板來自臺灣友達和大陸的京東方。

  JDI所失去的蘋果訂單,也是被中韓吃下。明年,京東方將成為iPhone的供應商,與三星共同向iPhone供應OLED屏幕。

  OLED行業,韓國有著明顯的優勢,中國廠商則在積極研發投產;而LCD方面,大尺寸和小尺寸的頭名,分別是韓國和中國。任何一個細分領域,日本顯示產業,似乎都沒有絕對的優勢了。

  JDI的困境,也折射出了整個日系顯示產業的落寞。

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關鍵字:日本 屏幕產業 落寞
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